Sélecteur de période et périodes par défaut
Les tableaux de bord et les listes de NomaUBL partagent un même sélecteur de période : mêmes périodes prédéfinies, même calendrier et, quand la page le propose, le choix de la date sur laquelle la période s'applique. La période d'ouverture de chaque page se règle une fois pour l'instance dans Paramètres → Views & UI → Default periods — pour toutes les vues, puis vue par vue quand une équipe en a besoin.
Sélecteur de période
Le bouton affiche la plage elle-même (par exemple 1 – 31 oct. 2026) et la base de date. Il ouvre un panneau composé de :
| Partie | Contenu |
|---|---|
| Périodes prédéfinies | Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre, Cette année, 12 derniers mois, Tout. |
| Calendrier | Le mois précédent et le mois en cours, semaines commençant le lundi. Un clic sur une date de début puis sur une date de fin sélectionne une plage libre, affichée Personnalisé. |
| Date | La base de date, au pied du panneau, sur les pages qui la proposent (voir ci-dessous). |
| Appliquer / Annuler | Applique la plage, ou ferme le panneau sans rien changer. |
Hier va d'hier à aujourd'hui, pour compter en entier les traitements de nuit qui passent minuit.
Base de date selon la page
| Page | Choix | Par défaut |
|---|---|---|
| Synthèse, Statistiques | Date document · Date d'activité · Date d'archivage | Date document |
| Exploitation | Date d'activité · Date document · Date d'archivage | Date d'activité |
| E-Invoicing | Date de mise à jour · Date d'émission · Date d'archivage | Date de mise à jour |
| E-Documents | Date d'archivage · Date document | Date d'archivage |
La Date document (ou Date d'émission) est la date imprimée sur la facture ; la Date d'activité, la dernière modification dans NomaUBL ; la Date d'archivage, la date de traitement du document.
Exclure les erreurs traitées
À côté du sélecteur, le switch Exclure les erreurs traitées masque les factures déjà traitées par le service client qui restent dans un statut en erreur ; les factures traitées dans les autres statuts restent comptées. Il est activé par défaut sur la Synthèse et les Statistiques, désactivé sur Exploitation et E-Invoicing (E-Invoicing reprend la valeur du tableau de bord depuis lequel la liste est ouverte). L'Explorateur propose le même switch dans chaque analyse.
Périodes par défaut
Accès : Paramètres → Views & UI → Default periods. Comme la plupart des éditeurs des Paramètres, cet écran reste en anglais.
| Champ | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Every view | This month | La période d'ouverture de toutes les pages. |
| Per view | Same as every view | Un champ par vue, pour ouvrir cette page sur une autre période. |
Les vues réglables, dans l'ordre de l'éditeur : Billing overview (Synthèse), Operations dashboard (Exploitation), Statistics, Invoices, E-Documents, Diagnostics, Integration errors, Processing log, Reports › Integrity. Les choix sont les périodes prédéfinies du sélecteur ; Yesterday (and today) correspond à Hier et All dates à Tout.
La valeur par défaut ne fixe que la période d'ouverture : une période choisie par l'utilisateur sur une page reste prioritaire, et les pages qui mémorisent leurs filtres (Synthèse, Statistiques) se rouvrent sur la dernière utilisée. Les analyses et tableaux de bord de l'Explorateur gardent leur propre période.
Les valeurs sont enregistrées dans les paramètres Global (onglet Periods) et transmises aux pages par GET /api/ui/period-defaults.
Conseils & bonnes pratiques
- Adapter la période d'ouverture au travail de l'équipe. Hier pour une équipe d'exploitation qui contrôle les traitements de nuit, Mois dernier pour une revue comptable du mois clos.
- Garder la même base de date pour comparer deux pages. Un comptage par Date document et un comptage par Date d'archivage ne coïncident jamais exactement.
- Réserver Tout aux besoins ponctuels sur les grosses instances. Chaque bloc du tableau de bord lit alors tout l'historique.