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Exploitation

Le tableau de bord Exploitation montre ce que l'équipe a à traiter sur la période. Il s'articule autour de trois files de travail, chacune associée à l'équipe concernée : ce qui est en cours et ne demande rien, ce que l'informatique doit corriger puis renvoyer, et ce que le service client doit régler en émettant une nouvelle facture. Viennent ensuite l'activité de la période, les factures bloquées depuis le plus longtemps, les derniers événements et les règles les plus souvent en échec. Toutes les valeurs proviennent de la base NomaUBL, quel que soit le système source (JD Edwards, SAP, NetSuite ou un ERP personnalisé).

Accès : Exploitation, dans le groupe Navigation, après la Synthèse. Avec une licence restreinte, ou pour un rôle sans la Synthèse, c'est la page d'ouverture de l'application. L'état technique du serveur se trouve sur le tableau de bord IT.

Vue d'ensemble​

Exploitation2 418 factures sur la période · 2 276 approuvées · 115 en cours · 27 à traiterVentesAchats📅 Hier · Date d'activité ▾Exclure les erreurs traitées↻En cours115Suivi automatique, rien à faireCréées, en attente d'envoi12Envoyées à la plateforme31En attente de la plateforme26En transmission au client46À corriger puis renvoyer8À traiter par l'informatique213 Rejetée59905 Échec de validation29907 Échec d'import par la PA1Une nouvelle facture doit être émise19À traiter par le service client207 En litige12208 Suspendue0210 Refusée7Activité par jourApprouvéesEn coursÀ corrigerNouvelle facture à émettreBloquées depuis le plus longtempsles plus anciennes d'abordINV-10412 · RI · 00001il y a 12 joursINV-10433 · RI · 00002il y a 9 joursDerniers événementsles 10 derniersINV-10871 · RI · 00001ApprouvéeINV-10870 · RI · 00001Envoyée à la PARègles en échecALL · UBL · INTEGDélai aller-retour PAmoyenne en jours, envoi → statutCouverture e-ReportingOuvrir la page →Ventes ou achatspériode · base de dateEn coursrien à faire, suiviGraphique d'activitépar jour, semaine ou moisBloquées le plus longtempsles plus anciennes d'abordLigne de synthèsetotal · approuvées · à traiterPour l'informatiquecorriger puis renvoyerPour le service clientnouvelle facture à émettreRangée du basrègles · aller-retour · e-reporting

La description de la page résume la période : … factures sur la période · … approuvées · … en cours · … à traiter.

Barre de filtres​

ContrôlePar défautDescription
Ventes / AchatsVentesBascule tout le tableau de bord entre factures émises et factures reçues.
PériodeCe mois-ci, ou la période par défaut définie pour Operations dashboardLe sélecteur de période commun.
Base de dateDate d'activitéDate d'activité (dernière mise à jour), Date document (BT-2) ou Date d'archivage, au pied du sélecteur. Tous les blocs la suivent.
Exclure les erreurs traitéesActivéVoir ci-dessous.
↻—Recharge tous les blocs. Les chiffres sont réutilisés pendant le délai du cache des tableaux de bord (60 minutes si rien n'est réglé) ; l'heure de leur chargement s'affiche à côté (Mis à jour à 14:05).

Les filtres sont conservés tant que l'application reste ouverte : en quittant le tableau de bord puis en y revenant, on les retrouve tels quels.

Exclure les erreurs traitées​

Le switch Exclure les erreurs traitées masque les factures déjà traitées par le service client (Traité dans la colonne Suivi d'E-Invoicing) mais toujours dans un statut en erreur — les groupes errorTech / errorBusiness du modèle des statuts. Les files ne montrent alors que ce qu'il reste à traiter.

  • Les factures traitées dans les autres statuts restent comptées : les totaux restent le nombre réel de factures.
  • Un clic sur une file reporte le switch sur la liste E-Invoicing, pour que les deux pages affichent le même nombre.

Files de travail​

FilePour quiLignesClic
En coursSuivi automatique, rien à faireCréées, en attente d'envoi · Envoyées à la plateforme · En attente de la plateforme · En transmission au client (groupes de statuts created, sent, pending, transmission)Les factures du groupe.
À corriger puis renvoyerÀ traiter par l'informatique213 Rejetée, 9905 Échec de validation, 9907 Échec d'import par la PA, puis tout autre statut d'erreur technique qui a des factures.Les factures dans ce statut.
Une nouvelle facture doit être émiseÀ traiter par le service client207 En litige, 208 Suspendue, 210 Refusée, puis tout autre statut d'erreur métier qui a des factures.Les factures dans ce statut.

Chaque file affiche son total, que les lignes détaillent. Un clic sur le total ouvre toutes les factures de la file dans E-Invoicing, un clic sur une ligne celles de la ligne seulement (licence complète).

Graphique d'activité​

Activité par jour — ou par semaine au-delà de 62 jours, par mois au-delà de 400 jours — empile les factures de la période en Approuvées, En cours, À corriger, Nouvelle facture à émettre et Autre. Un jour creux ou un pic d'erreurs se repère aussitôt.

Factures bloquées et derniers événements​

BlocContenu
Bloquées depuis le plus longtemps (les plus anciennes d'abord)Les factures dont le statut n'a pas bougé depuis le plus longtemps, avec le triplet du document (doc · dct · kco), le statut et l'ancienneté (il y a 12 jours). Vide quand toutes les factures sont dans un statut final ou en transmission.
Derniers événements (les 10 derniers)Les derniers événements du cycle de vie, avec le triplet, le statut et l'heure.

Une ligne ouvre E-Invoicing sur son statut.

Règles, aller-retour et e-reporting​

BlocContenu
Règles en échecLes règles de validation qui échouent le plus sur la période, classées, avec leur description. Onglets TOUT / UBL (Schematron et XSD) / INTEG (erreurs de cycle de vie et d'exécution). Voir toutes les erreurs → ouvre les Erreurs d'intégration regroupées par règle ; une règle ouvre ses événements.
Délai aller-retour PA (moyenne en jours, envoi → statut)Pour les factures envoyées à la plateforme, le délai moyen avant que celle-ci positionne l'un de ses propres statuts. Une hausse signale un ralentissement côté plateforme.
Couverture e-ReportingLe dernier rapport par société et par flux, avec le nombre de rapports et de factures. Ouvrir la page → ouvre E-Reporting.

À propos de cette version​

Le bloc replié À propos de cette version, en bas de page, indique la version, le profil AFNOR et les versions des Schematrons livrés (voir Schematrons).

Accès​

Accorder la page Exploitation dans le groupe Navigation de la page Rôles. Le rôle voit tout le tableau de bord ou rien ; la Synthèse et les Statistiques s'accordent à part. Les chiffres suivent les sociétés et les filtres de lignes du rôle. L'ouverture de la liste des factures depuis un bloc demande une licence complète.

Conseils & bonnes pratiques​

  • Lire les files par équipe. En cours ne demande personne ; la file rouge revient à l'informatique, la file orange au service client — chaque équipe part de la sienne.
  • Choisir Hier pour le contrôle du matin. La période couvre hier et aujourd'hui et compte donc les traitements de nuit en entier ; en faire la période par défaut de la vue si l'équipe commence toujours ainsi.
  • Garder Exclure les erreurs traitées activé en cours de journée. Les files diminuent au fur et à mesure que le service client marque les factures comme traitées.
  • Partir des règles en échec pour corriger. Une règle qui cumule des centaines d'échecs révèle le plus souvent un seul changement en amont (un champ renommé, un code de taxe périmé) ; sa règle Schematron indique précisément ce qui est attendu.
  • Analyser ailleurs. Le tableau de bord repère le problème ; la fenêtre de détail d'E-Invoicing et la page Erreurs d'intégration l'expliquent.