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Étape 3 — Affaires et relations

Trois volets dans cette étape :

  1. Le dictionnaire : des libellés communs à tous les écrans, et des listes de valeurs au lieu de texte libre.
  2. L'écran Affaires, où chaque affaire choisit son client et son étape dans une liste.
  3. Les activités de l'affaire, dans un onglet de son dialogue.

Vue d'ensemble​

Modifier · Plateforme logistiqueAffaireActivités+ AjouterTYPENOTESDATESAISI PARAppelBudget confirmé27/10/2026 10:15ADMINRéunionDémo de la plateforme20/10/2026 14:00BOBOnglet Affaire (autre vue)ClientBeta SARL ▾Étape : Négociation · 120 000Onglet table imbriquéel'écran des activités+ AjouterDEAL_ID déjà renseignéSaisi par{{LOGIN}}Lookupnom du client, recherche

Le dictionnaire​

Les entrées tirées des tables​

Liberty Next → Construire → Dictionnaire, choisir la portée crm, puis Scan a table :

  1. Connecteur crm, table customers, Scan : une proposition par colonne, les manquantes cochées.
  2. Renseigner le Label de chacune (Nom, Secteur, Pays, Statut, E-mail…), puis Add.
  3. Même chose pour deals et activities.

Tous les écrans de l'application affichent désormais ces libellés — ceux saisis sur les colonnes de l'écran Clients à l'étape 2 peuvent être effacés.

Le statut client — une énumération​

Onglet Énumérations, ＋ Ajouter une énumération CUSTOMER_STATUS, avec les valeurs ACTIVE (Actif), PROSPECT (Prospect), INACTIVE (Inactif). Puis sur l'entrée STATUS : Rules ENUM, Rules values CUSTOMER_STATUS.

La grille affiche Actif au lieu de ACTIVE, et le dialogue propose les trois valeurs.

Le client d'une affaire — un lookup​

Un lookup remplace un code (l'identifiant du client) par un libellé (son nom), à partir d'une requête.

  1. Liberty Next → Construire → Connecteurs → crm → Lookups → ＋ Ajouter un lookup : table customers, colonne valeur ID, colonne libellé NAME. L'assistant écrit la requête et le lookup customers du dictionnaire.
  2. Même chose pour les étapes : table deal_stages, valeur CODE, libellé LABEL.
  3. Dans le dictionnaire, entrée CUSTOMER_ID : Rules LOOKUP, Rules values customers ; entrée STAGE : Rules LOOKUP, Rules values deal_stages.

Enregistrer le dictionnaire. Voir Dictionnaire et Séquences et lookups.

L'écran Affaires​

  1. Connecteurs → crm → Tables → ＋ Ajouter des requêtes → Générer depuis la BDD, table deals, clé ID. Comme à l'étape 2, retirer ID de deals_post, et ajouter UPDATED_AT = {{SYSTIMESTAMP}} à deals_put.
  2. Écrans, pastille crm, ＋ Ajouter un écran deals : libellé Affaires, les quatre requêtes, Importer depuis la requête de lecture dans Colonnes, un onglet de dialogue Affaire avec CUSTOMER_ID, NAME, STAGE, AMOUNT, CLOSE_DATE, OWNER.
  3. Menus, sous Ventes : une entrée Affaires, type screen, cible deals_get, icône trendingup.

La grille affiche le nom du client et le libellé de l'étape ; le dialogue les propose dans des listes avec recherche. Cocher filter sur STAGE et CUSTOMER_ID pour filtrer la grille sur ces colonnes.

Les activités dans un onglet​

Les activités d'une affaire apparaissent dans son dialogue, sous forme de grille.

L'écran Activités​

  1. Générer depuis la BDD sur activities, clé ID. Dans activities_post, retirer ID et enregistrer l'auteur :
INSERT INTO activities (DEAL_ID, KIND, NOTES, HAPPENED_AT, RECORDED_BY)
VALUES (:DEAL_ID, :KIND, :NOTES, :HAPPENED_AT, {{LOGIN}})
  1. Un écran activities sur ces requêtes, avec un dialogue contenant KIND, NOTES, HAPPENED_AT. Sa requête de lecture a besoin de l'identifiant de l'affaire — ajouter WHERE DEAL_ID = :DEAL_ID à activities_get.

L'onglet​

Dans l'écran deals, onglet Dialogue, ＋ Ajouter un onglet, puis dans Paramètres de l'onglet :

RéglageValeur
Libellé de l'ongletActivités
Type d'ongletTable imbriquée
Écran cibleactivities
Liaisons de paramètrescolonne parent ID → paramètre DEAL_ID

L'onglet affiche les activités de l'affaire ouverte ; ＋ Ajouter y crée une activité dont DEAL_ID est déjà renseigné. Activer hide_on_add sur l'onglet : une affaire en cours de création n'a pas encore d'identifiant. Voir Onglets imbriqués.

Résultat à l'écran​

  • Clients : le statut s'affiche par son libellé et se choisit dans une liste.
  • Affaires : quatre affaires, avec leur client et leur étape ; filtrer sur Négociation.
  • Ouvrir Plateforme logistique, onglet Activités, ＋ Ajouter : enregistrer un appel. Recorded by contient le nom de l'utilisateur.

Bilan​

Deux écrans liés, des libellés et des listes de valeurs partagés par le dictionnaire, et des lignes enfants dans un dialogue.

→ Étape 4 — Tableau de bord : le pipeline d'un coup d'œil.