Étape 1 — Mise en place du projet CRM
Début du tutoriel CRM : les tables des clients, affaires et activités, des données d'exemple, et le connecteur crm qui deviendra l'application. À l'issue de l'étape : le framework en service, un superutilisateur connecté, les tables prêtes.
Étape 2 — L'écran Clients
Premier écran du CRM : les requêtes des clients générées par l'assistant CRUD, des colonnes d'audit renseignées par le serveur, un écran avec grille et dialogue de modification, et le menu qui fait du connecteur crm une application.
Étape 3 — Affaires et relations
Second écran du CRM : le dictionnaire apporte libellés et listes de valeurs (une énumération pour le statut client, des lookups pour le client et l'étape d'une affaire), l'écran Affaires rattache chaque affaire à son client, et les activités de l'affaire apparaissent dans un onglet de son dialogue.
Étape 4 — Tableau de bord du pipeline commercial
Ajouter au CRM un tableau de bord du pipeline : requêtes d'agrégation, indicateurs comparés à la période précédente, graphique en barres enregistré du pipeline par étape, table des dernières activités, et l'entrée de menu qui l'ouvre.
Étape 5 — Rôles et connexion
Décider qui voit quoi dans le CRM : un rôle de consultation et un rôle commercial construits sur l'arborescence du menu de l'application, les écritures accordées hors menus, deux utilisateurs de test, un périmètre de données par pays issu d'un attribut utilisateur, et la connexion avec le fournisseur d'identité de l'entreprise.
Étape 6 — Assistant IA et tâche quotidienne
Finaliser le CRM : l'assistant IA répond aux questions à partir des requêtes du CRM, dans les droits de chaque utilisateur, et une tâche Nomaflow signale chaque matin les affaires en sommeil et prévient l'équipe commerciale.